叶非迟以东方述性命要挟东方陌交出归宗剑，东方述助神猴等人逃跑，嘱咐东方陌归宗剑不得落入奸人之手。东方陌一行人逃出山庄，发现钟离留下的线索，在月隐峰的一处义庄，找到了一把剑柄破损的归宗剑。叶非迟为引东方陌现身，将抓捕的无影组织成员当众斩首。桑槐不得已亲自找东方陌问询东莱岛钥匙，东方陌也因此对桑槐的身份存疑。找到归宗剑的东方陌神猴，将谛听和玉冰心留在客栈，再入万宗山庄营救东方述，与叶非迟展开了激战。
千年前，孙小天（谢苗 饰）在创造了救世奇迹后却遭九通猿猴冒名顶替，遭受重重打击，失去神力，凭借凡人之身，在谛听（易正福 饰）、万宗山庄少庄主东方陌（林禹 饰）和九天圣姬桑槐（金雅娜 饰）的帮助下，
叶非迟以东方述性命要挟东方陌交出归宗剑，东方述助神猴等人逃跑，嘱咐东方陌归宗剑不得落入奸人之手。东方陌一行人逃出山庄，发现钟离留下的线索，在月隐峰的一处义庄，找到了一把剑柄破损的归宗剑。叶非迟为引东方陌现身，将抓捕的无影组织成员当众斩首。桑槐不得已亲自找东方陌问询东莱岛钥匙，东方陌也因此对桑槐的身份存疑。找到归宗剑的东方陌神猴，将谛听和玉冰心留在客栈，再入万宗山庄营救东方述，与叶非迟展开了激战。