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北宋真宗年间，太平盛世下暗潮涌动，野心勃勃的襄王赵庆（于震 饰）设下胆大包天的计谋，企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山（张子健 饰）率众拼死保卫太子和李娘娘，力挽大厦于将倾。包括包铁山
王官率领众黑衣人血洗内坊局，包铁山、展昆仑带领金枪值奋勇抵抗。内坊局督堂马朝贤带领假接生婆、助产士和听用太监为李娘娘接生，实则狸猫换太子。李娘娘诞下太子，图五奇制造五彩祥云蛊惑真宗皇帝，遂将李娘娘打入冷宫。包铁山等得知李娘娘被奸人所害遂违抗军令、策反营救李娘娘。