一群叫花子不想读书，董永无奈，只得让他们各谋生路。傅官保派人包围献宝状元府，小石头神功再现，护送董永逃出包围，赶去向皇上报告宰相谋反之事。花猫精看到了这一切，并查明此男孩有天庭血脉，立刻报告赤脚大仙。宰相寿辰，部下为了戏弄傅官保，让其写挽联送棺材给宰相以示孝敬，傅官保还以为部下给他出了好主意，便一一照办。于是喜事变成了丧事，气得宰相暴跳如雷，要杀傅官保。恰在此时朝廷官兵围住宰相府，董永捧圣旨到，揭穿宰相的阴谋，将其拿下。傅官保却因为给宰相送了棺材、挽联，阴差阳错地被立为功臣。董永深感官场险恶，准备辞职回乡。