张国焘率先赶到上海组织会议，被马林赏识，得知最晚到来的毛泽东独睡一室，一番闷气爆发，前往斥责，被幽默睿智的毛泽东巧妙化解后十分不悦。秘密召开的会议被巡查马林的法租界巡捕意外发现，经验老道的马林立即让与会代表李汉俊留守会址李公馆，其余人分散撤离。陈公博认为马林小题大做，没有离开。当法国巡抓闯进来时陈公博心惊肉跳，故作镇定，李汉俊机智应对，化解危机。分散开的毛泽东和包惠僧折返查探情况，张国焘阻止不了，立即报告马林。马林带着对中国未来革命的担忧严厉批评了这几个鲁莽新手，并表达了对他们的希望。十三位与会代表在一大期间上了革命重要一课。