一阵黑风中，妖怪摄走了唐僧。悟空寻师至山中，得功曹报信，知唐僧困陷青龙山玄英洞。洞中三个犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之际，悟空找上门来。打斗几番，悟空寡不敌众。于是隐身潜入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪发觉，悟空只身逃出。悟空为救师父，与妖怪斗法，不敌妖怪，反被妖怪将八戒、沙僧捉去。悟空无奈，上天请来四木星君下界，降了妖怪。妖怪负伤逃到西海，得公主保护，但又对公主起了歹心。正好悟空杀回，妖怪欲逃不及，被四木星君带回天庭。 唐王听完唐僧等的叙述，不胜赞叹。次日，唐僧于雁塔寺讲经。唐僧四人手捧几卷经书登上讲台，方欲念诵，半空中有观音显身呼唤，唐僧和悟空等平地飞升，腾空而去。唐王等望空拜送。