荒木惟派陈山审问小三娘，陈山知道这是荒木惟的圈套，便顺势诱导乔瑜，让他审问小三娘。乔瑜十分信任陈山，以为立功机会又来了，立刻向荒木惟主动请缨。乔瑜破案心切，对小三娘实施酷刑至死，此时又在河里发现了失踪的山口的尸体。一系列事情让荒木惟开始怀疑乔瑜，让千田英子开始彻查乔瑜。费正鹏空降上海，他告诉陈山，此前被陈山所救的美国飞行员现已伤愈，国民党和美方随后会公开这一消息，谴责日军破坏中美关系的恶行。为了自保，陈山需把此事嫁祸给乔瑜。费正鹏告诉陈山，余小晚在陈山离开重庆后就不告而别，问陈山知不知道余小晚的行踪，陈山谎称不知。