日军果然在暗中策划消灭游击纵队，曹鉴卿拿着邱元谷的信给姜怀柱，告诉姜怀柱只要联手日军反共，抗战胜利后，可以作为有功之臣。姜怀柱觉得邱元谷这是委派自己当汉奸要烧了信，曹鉴卿慌忙阻拦，认为这是你的护身符，只有了这封信，无论将来谁胜谁负，你都能保全自己。卫大河正想着怎么救姜雅真，突然前指传来命令，带姜雅真回前指复命，卫大河追赶不及，恋恋不舍，远远地在山上目送姜雅真离去……姜雅真回到前指，邱元谷告诉姜雅真，你父亲已经在运城出任皇协军司令，并说服姜雅真去到姜怀柱的身边，明确告诉姜雅真，姜怀柱那是曲线救国。