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清乾隆三十五年，大将军兆惠奉旨领军十万与天山南路回部酋王霍集占殊死决战。战争的起因在于霍集占的美丽妻子，天生丽质通体溢香的“香妃”。 河间府献县人，纪晓岚，生有异禀，但性格孤傲。此时他正在酒楼闲
纪晓岚与周日青见状乘机逃去，泓历欲杀纪晓岚，勒令追回严惩，纪被抓获，周日青却溜掉。俄以对对联为由欲出兵侵犯，纪晓岚从容应对下联，泓历转怒为喜，刘统勋爱才，放了纪晓岚，香妃请求削发为尼，兆惠以沈母安危为由，晓以利害，香妃只得挥泪，同往北方。纪晓岚烟瘾发作，被罗虎设计拿下，马月芳用计救其乘车逃去。岂料马儿受惊，马车坠向悬崖，刚转身的马月芳被土匪捉去，欲献给头儿尤三麻子做压寨夫人。