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一九三八年，在抗日战争、国共合作背景下，蒋介石听信谗言授命西安特务组织，密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父，此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力，国民党被迫在西安成立破反专署，调查宣侠父失踪案
在西安城里，侯文选叫走了在武仲明家站岗的两个哨警，带他们去了已经封掉的茶馆里赌博喝酒。而他们走了没多久，一伙人便闯入了武仲明家里。而此时，因为武仲明外出，罗子春和中统的同事们出来喝了酒，心情一好，罗子春就多喝了几杯。喝多了的罗子春在同事的安排下找到了小玲，色心大发想要欺负小玲，小玲不依，两个人便是一阵纠缠。