晚上，马天明带着花来找林静珊，花里藏着窃听器。陶成凯正带着特务设局抓捕林静珊。接表明了自己日本特务的身份，并戳穿马天明和蔡里昆互换身份的事，马天明情急之下，把朱天德已死的事说漏了嘴。林静珊承认是自己杀了朱天德。直林静珊让马天明交出密码，两人一起远走高飞。马天明推脱说密码在蔡里昆手中，而蔡里昆此时已经感染炭疽身在隔离区。马天明提出让日本人用炭疽血清交换密码，然后放走了她。陶成凯只抓到一个在仓库外面监视的日本特务，交给李全审讯。
出身贫苦的马天明遭陷害卷入一桩灭门惨案，逃亡过程中意外顶替了留洋医生蔡里昆的身份藏身于衡山医院。 红色商人朱天德手里掌握着一大笔秘密的红色资金，却在躲避敌人追捕时突发急病昏迷不醒，住进了衡山医院
晚上，马天明带着花来找林静珊，花里藏着窃听器。陶成凯正带着特务设局抓捕林静珊。接表明了自己日本特务的身份，并戳穿马天明和蔡里昆互换身份的事，马天明情急之下，把朱天德已死的事说漏了嘴。林静珊承认是自己杀了朱天德。直林静珊让马天明交出密码，两人一起远走高飞。马天明推脱说密码在蔡里昆手中，而蔡里昆此时已经感染炭疽身在隔离区。马天明提出让日本人用炭疽血清交换密码，然后放走了她。陶成凯只抓到一个在仓库外面监视的日本特务，交给李全审讯。