时光荏苒，一年以后。风云变幻，家国蒙难，日军侵略，上海沦陷，汪伪政权得势，汪仁昌作为上海商界的叛逆，正向汉奸滑落。这时的张天云已身心平静，但看到流离失所的难民天云彻底醒悟，自我灵魂的忏悔不是逃避可以解决的，惟有拯救仁昌脱离罪恶才是他们重新开始的希望。天云和回到了上海。此时的汪仁昌已经是上海滩商界的风云人物，红帮领袖。当他得知张天云回到上海的消息时，笑了，他知道，他要和张天云做一次真正的较量。赵儒甫要逃亡香港，天云心绪如麻的来送别。二人开心的回忆起以前的美好记忆，共同感慨：无论走到哪里，只要有了亲人的陪伴，就是幸福的。赵儒甫把同义昌还给了天云，天云借此开始了难民的拯救。报纸上刊登赵儒甫逃离上海的消息，大标题写着：赵儒甫的离开代表着英美势力正式退出上海滩。