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此剧讲述了一伙行走在城乡接合部的城市边缘人物，他们有严格的内部纪律，人员分工明确，只骗不偷，他们甚至瞧不起小偷，认为小偷没有艺术含量，只是靠三只手泊来不义之财的走兽而已。几年前，赵宁（赵宁 饰）的父亲
小宝的表弟行骗败露被人砍断手指，小宝向赵宁求助遭拒后决定独自为弟报仇。团队面临解体危机。在黎伟和冬冬帮助下，小宝制定了一套严密的行骗计划。目标高山是个球迷，小宝利用赌球来欺骗高山。精明的高山以试水为由识破了小宝的骗局，幸好赵宁及时赶到解除了危机。小宝事后得知表弟是狐狸的人，这件事让狐狸看到了赵宁的才华。狐狸欲将赵宁的队伍收编，赵宁严词拒绝。