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弃儿狗剩（蒋龙 饰）自小被收养，为了赚钱娶媳妇替傻子兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村情敌杨三（蒋易 饰）的设计陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了宋玉桃（史策 饰）等志同道合
山寨大摆宴席欢迎老两口到来，王大举认出桃子是辫子爷的孙女。老两口把桃子、认作干女儿，杨三认作干儿子。第二天老两口悄悄下山诉说着曾经的往事，狗剩、桃子看着爹娘的背影下山，心里无数感慨，狗剩桃子也不断的在变化和成长为真正的革命战士。毛小二快马加鞭带来消息，日军大扫荡，日军物资从徐州运往老王集。