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本剧以藏汉三代人的曲折命运为主线，通过兄弟情仇、江湖恩怨、家国情怀的情感纠葛，真实感人地再现蔵汉民族在特殊历史背景下，为坚守心中的大情大爱大义所付出的牺牲，谱写了一曲民族团结之歌。
国民党接到电报红军已经过了草原，鹏飞欲将留在城内的红军伤员赶尽杀绝。国民党到拉姆家搜查，金宗及时亮明身份赶走了坏人。藏民收留红军伤员受到生命威胁，战士不忍拖累乡亲拉响了手榴弹。鹏飞被委任留在古城当县长却在索尔丹面前碰了一鼻子灰，鹏飞用千总的位置诱惑贡布与之为伍。藏民掩护大勋转移行动暴露被国民党人捉走。灵秋希望索尔丹救出大勋，索尔丹提示他找活佛出面解决此事。