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在古老的北京城某个普通的四合院内，住着三个调皮伶俐的小孩子：唯一的小女孩奇奇人小鬼大，虽然只有4岁半，还是玩布绒玩具的年龄，却整天想着做妈妈（柳田 饰）；小胖子贝贝（陈晨 饰）贪吃贪玩，鬼点子不断，又
小龙人就要变人形了，翠翠婆婆告诉小朋友们小龙人变人身就在午夜十二点。孩子们高兴极了都欢呼起来，小龙人把角疼痛也忘了。夜里孩子们都睡了，只有小龙人没睡。翠翠婆婆让小龙人睡觉，小龙人想跟翠翠婆婆聊一会天，于是翠翠婆婆把他带到小龙人变成人形地方。小龙人问自己是不是没有妈妈，翠翠婆婆感到十分难过连忙告诉他有妈妈。翠翠婆婆问小龙人现在最大愿望什么，小龙人告诉就是要找到自己亲妈妈。