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天宫中，玉皇大帝最小的女儿七仙女与姐姐们到凌虚台游玩，透过云雾看到了人间凡人百姓的生活，非常羡慕。其中，董永卖身葬父的举动感动了七仙女，七仙女爱慕他为人忠厚，恳求大姐帮她下凡。大姐禁不住七仙女的恳求，
七仙女和张巧嘴被追踪而来的雷公电母迷魂，双方打了起来，刘大侠又及时赶到，雷公电母狼狈败逃。入夜，七仙女心里想着董永郁郁寡欢。张巧嘴悄悄溜到后花园约会，却发现赴约之人不是董永而是傅官保，便大呼捉贼，使得傅官保狼狈不堪。傅官保约会不成，强抢七仙女。董永前去搭救，七仙女感动万分。七仙女巧妙周旋后得以脱身，藏在箱中的董永则被傅府家丁当作嫁妆抬至张府。