张学良的第一次前往美国离家出走宣告失败。没能去成美国的张学良，正好赶上了张伯苓在奉天青年会的一次演讲，从最起初的嘲笑张伯苓的吹嘘扩大，到最后的被张伯苓的‘中国不亡有我’而折服。另一边，杨宇霆联手老同学徐树铮，替张作霖拿到了四千万的军火，扩编七个混成旅，奉军依约入关拥护段内阁，张学良也因此入京报考保定军校。学良和冯庸开车敞篷跑车带着两位名门闺秀兜风，另一边冯德麟因为参加张勋复辟而锒铛入狱。冯庸为救父亲出狱，前往天津找徐树铮为其办理手续，却亲眼目睹徐树铮枪杀陆建章。张作霖因徐树铮为一己私欲杀害陆建章而下令撤掉他奉军副总司令的职务。考上保定军校的张学良也因此被召回奉天，不明就里的学良对父亲敌对情绪加重。此时，张作霖和五姨太搬入大青楼，三姨太却因为一对鸳鸯枕套对丫鬟大打出手。