不眠夜。狄公将吉利可汗当年赠他的“虎头飞鹰”之戒转送给元芳，嘱他凡事多思。元芳夜见如燕，二人缱绻难分。元敏哭成泪人儿不愿离别故土。二天，狄公挥泪为元芳曾泰和使团送行。信使张环率卫士先行抵达漠北石国，求见吉利可汗，却被突勒大将军齐戈挡在城门外，二人交手时刻吉利可汗到，他斥责惹事齐戈，迎信使张环进入牙帐。当吉利可汗得知大周天子赐婚联姻后，喜不自胜。在洛阳狄府，狄公从银匠李永口中得知，塔克曾让他篆刻飞鹰戒指，其目的何在不知道。这日，凤夙抓到一突勒间细，进宫把其秘带的虎头飞鹰戒指和一封给狄公的信交给了皇帝。则天皇上看完信，龙颜大变，但她强忍不发，努力否认狄公是内奸。她心绪烦乱，急召武攸德、路正和铁勒进宫一议。