吉鸿昌和怀孕的妻子胡红霞以及齐勉之一同从英国归来。齐勉之想让吉鸿昌回去后立刻向蒋介石述职,而吉鸿昌却要和旧部林淮南接头,重新起事。一年前吉鸿昌出国之前,就将联络旧部共建义军的任务交给了自己的结拜兄弟林
卢葆华撤退的时候被窥伺在侧的秦飞抓了个正着。秦飞审讯卢葆华,得知卢葆华的哥哥卢葆中原来是吉鸿昌手下军官,却被吉鸿昌冤杀。卢葆华要为兄报仇,秦飞决定将她发展为蓝衣社的一员。他将卢葆华伪装成已死的林如意,
卢葆华拿出写满数字的密函,竟然取得了吉鸿昌的信任。吉鸿昌带着副官牛建中以及卢葆华南下武汉,去向蒋介石述职。他希望能重回自己的老部队,北上抗日。刘建权向蒋介石报告说吉鸿昌居心不轨,另有图谋。吉鸿昌遭到蒋