1937年4月,北平。日本驻华北军一木清直大队长带领一个联队照例在卢沟桥举行演习,试图通过宛平县城,遭到周冠忠的部下金营长的阻止,金营长与上级联络,却得到命令,准许日本军队通过。此时的中日关系十分微妙
周冠忠接敏柔出狱,却在放风的犯人中认出了他失去音讯六年的弟弟冠杰,二弟早年离家后来参加了革命,周冠忠多年一直努力寻找,找遍了各方监狱不果,决心不惜一切代价求弟弟出来。敏柔感到背叛了所有的人,回到家痛哭
敏柔量完尺寸,却找不到朱今墨,伤心地离开,路过的周祖康看到敏柔,知道她即将结婚的消息百感交集。朱今墨找到在满铁工作的大野,请他帮助自己去上海,大野告诉朱今墨,日本大本营正从朝鲜紧急向华北调兵,七七之夜