夕阳沉落,大漠尽头,浩瀚戈壁,弥漫尘埃。北宋仁宗景佑年间,于阗被黑衣大食灭国,于阗小公主梅朵在于阗僧人的护卫下逃往敦煌投奔姐姐珍娘,途中与一心独霸西域的西夏王李元昊相遇。李元昊窥视敦煌已久,即命部将旺
曹府中,曹大人、张将军、珍娘见方天佑赶到,寒暄之间对方某的特殊身份表示不解。朝廷画师、护经使者令曹大人摸不清朝廷对西域派来方某的用意。旺荣逃回李元昊营地,被李元昊罚鞭,骂其儿女情长不成大器。旺荣深感羞
旺荣回到营地怒火中烧,颜面、尊严受辱。张权借机挑动旺荣与敦煌之战。旺荣陈兵敦煌城外,誓与敦煌开战 。情况紧急,方天佑有朝廷的西域平和旨意,有由对梅朵的情思,愿出城与旺荣议和 。方天佑只身来到旺荣营地,