宋真宗赵恒无后，玉帝命紫微星君下凡投胎、延续大宋国祚赵氏血脉，并派文曲星和武曲星跟随相助，本来下凡投胎转世有元神即可，可太白金星将两人的躯体也投了下去，却不小心将二人的躯体投反了，导致原本俊美的文曲星投生成为黑面包公，为免将来包拯因杀戮之气过重而遭杀身之祸，太上老君替他开出半边天眼，在他危难之际好让文曲星的元神，来护佑于他。包拯新官上任途中，因错过宿头，他和随从包兴在一间破庙落脚。与此同时，一个刚修炼成人形的狐狸精被两位天神追的四处逃窜，慌乱之中，她逃到了包拯落脚的破庙中，危难之时，包拯显出元神，救了这狐妖一命，狐妖跪谢离去。离开破庙，包拯碰见展昭替天行道力毙崂山双煞，斥其不该动用私刑，展昭反讽为官者天下乌鸦一般黑，随即扬长而去。包拯来到定远县就任，立刻严惩恶吏土绅，并下令设置鸣冤鼓，展昭试探之下才知包拯确实为官清廉、不惧权贵，包拯也才发现南侠展昭侠肝义胆，两人惺惺相惜。